Estatetool

Forfatter: Alexander Windig

Release note – estatetool Marketing v.4 – Uge 14
Release note

Opdatering af estatetool marketing v.4 – Uge 14

Her kan du læse mere om opdateringen af estatetool marketing v4.5.3, som bliver frigivet d. 01.04.2025 og som indeholder vigtige nye funktioner og forbedringer.

Spørgsmål?

Skrevet af: Charlotte Stidsen (Customer Success Manager)

Oprettet: 27.03.2025

Opdateret: 31.03.2025
Vigtig information

Vi har en vigtig nyhed om estatetool, som vi har glædet os til at fortælle dig.
Der sker hele tiden opdateringer og forbedringer af vores system.

ESTATETOOL 4.5.3 ER KLAR!

Opdateringen indeholder:

Opdatering af kundetyper
Nye valideringsindstillinger på kunder
MitID validering
Ejerandel på salgsenheder
Bestilling af lejekontrakt
Øvrige funktioner i opdateringen
På denne side kan du læse mere om de nye funktioner. Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte vores support.
Opdatering af kundetyper

Vi har gjort det muligt let at skifte mellem kundetyperne privat og erhverv. Felterne tilpasser sig efter den valgte kundetypen, så der kun vises relevante felter.
Ved erhvervskunder vises felter som CVR, Firmanavn og C/O adresse. Ved privatkunder vises CPR-nummer.
Vi har indført look-up via CVR-registret. Dette betyder at når CVR-nummeret indtastes, henter vi data fra CVR registeret og indsætter oplysningerne i de relevante felter. Dette gør indtastningen hurtigere og mindsker tastefejl.
Vi har ligeledes indført adresse look-up via google. Ved indtastning i feltet Vejnavn, kommer der forslag frem til adressen. Når en adresse vælges, indsættes informationen i de relevante felter.

CVR-nummer, Firmanavn og C/O vises ved valg af kundetypen Erhverv i dropdown øverst.

CPR-nummer samt status på validering vises ved valg af kundetypen Privat i dropdown øverst.

Det ser således ud når en kunde er MitID valideret. CPR-nummer samt status på validering vises ved valg af kundetypen Privat.

Nye valideringsindstillinger på kunder

På kundens stamdata er der kommet følgende valideringsindstillinger: Dansk CPR-nummer og Har gyldigt bank ID. Disse bruges til at aktivere hvorvidt der kan gøres brug af CPR-nummer, dynamisk kode (tidligere SMS-kode) og fast kode (tidligere aftalt kode) ved signering.
Dansk CPR-nummer:
Som standard er en privatkunde sat til at have dansk CPR-nummer, så man kan taste CPR-nummeret ind. For at skabe mere sikkerhed har vi opdateret CPR feltet og skjult de sidste fire cifre. Ved klik på ikonet til højre i feltet, vises det fulde CPR nummer.
Hvis en privatkunde ikke har dansk CPR-nummer skal man deaktivere togglen ved Dansk CPR-nummer.
Har gyldigt bank ID:
Hvis privatkunden ikke har gyldigt bank ID har man mulighed for at gøre brug af en dynamisk kode eller en fast kode (tidligere kaldet SMS kode og aftalt kodeord).
Hvis man aktiverer Ja ved Har gyldigt bank ID fjernes muligheden for at bruge Dynamisk kode og Aftalt kode.
Felterne Fast bopæl i Danmark og Boet i Danmark i 5 år bruges i forbindelse med udarbejdelse af projektkøbsaftaler, som snart frigives i systemet.
Dynamisk kode (tidligere SMS-kode):
Funktionen er den samme. Vi har tilføjet en beskrivelse for, at gøre det nemmere for brugerne.
Fast kode (tidligere Aftalt kode):
Funktionen er den samme. Vi har tilføjet en beskrivelse for, at gøre det nemmere for brugerne.

De nye valideringsmuligheder på kunden. Fast bopæl i Danmark og Boet i Danmark i 5 år er en del af næste frigivelse, som indeholder udarbejdelse af projektkøbsaftaler i systemet.
MitID validering

Som noget helt nyt kan man nu lave MitID validering på kunden i systemet.
Under fanen Lejere på et tilbud vises den nuværende valideringsstatus ud fra kundens CPR-nummer. Under fanen Screening på tilbud, er det muligt at starte en MitID validering.
Krav til start af automatisk MitID validering via esignatur:
Ja til Dansk CPR-nummer
Ja til Har gyldigt Bank ID
Udfyldt CPR-nummer, vil man kunne starte en validering ved esignatur.
Har kunden Nej til Dansk CPR-nummer og Har gyldigt Bank ID, kan man lave en manuel validering af kunden. Dette sker via de dokumenter der er uploadet på tilbuddet.
Krav til den manuelle validering:
Der skal være minimum et billede ID såsom pas eller kørekort
Der skal være minimum et ikke billede ID såsom Sundhedskort, Bopælsattest, Personattest, Dåbsattest eller Fødselsattest.
Når kunden er valideret ændres statussen fra Mangler validering til MitID valideret.

Hvis en kunde er valideret med MitID, bliver felterne til CPR-nummer, fornavn og efternavn låst. Valideringen kan slettes fra screeningsfanen, eller på kunden i kundekartoteket.
Ønsker I at gøre brug af MitID validering-funktionen, kontakt venligst Estatetools customer succes manager Charlotte Stidsen på tlf. 25 63 62 61 eller på mail charlotte@estatetool.com.

Det ser således ud når en kunde ikke er MitID valideret.

Under fanen Screening startes valideringen ved at trykke på knappen Valider ud fra kundens navn.

Det ser således ud når en kunde er MitID valideret.
Ejerandel på salgsenheder

Når et salgstilbud færdiggøres, bliver der automatisk lavet en ligelig fordeling af ejerandelen mellem tilknyttede købere. Ejerandelen kan ændres under Detaljer fanen på tilbuddet. Bemærk at ejeandel godt kan være under 100% men kan ikke være over 100%.

Det er muligt at ændre ejerandelene under fanen Detaljer på tilbuddet.

Bestilling af lejekontrakt

Det er nu muligt at bestille en lejekontrakt, dette gøres under fanen Detaljer på et tilbud. Når en lejekontrakt bestilles, sendes der en mail til den mail der er angivet i forbindelse med opsætningen af Bestil lejekontrakt-funktionen foretaget af Estatetool. Via mailen kan der tilgås en sikret side, hvor al relevant information til at lave en lejekontrakt vil fremgå.
Vi har gjort det let at kopiere informationen fra den bestilte lejekontrakt – klik blot på kopier-ikonet ud fra hver linje. Dette mindsker fejl, der kan opstå i forbindelse med manuel indtastning.
Ønsker I at gøre brug af Bestil lejekontrakt-funktionen, kontakt venligst Estatetools customer succes manager Charlotte Stidsen på tlf. 25 63 62 61 eller på mail charlotte@estatetool.com.

Man kan let bestille eller genbestille en lejekontakt ved blot at klikke på knappen Bestil lejekontrakt / Genbestil lejekontrakt.

Al relevant data er samlet på en sikret side. Dataen kan let kopieres ved at klikke på kopier-ikonet ud fra hver linje.

Øvrige funktioner i opdateringen

Notifikationer ved annulleret signeringsordre:
Det er nu muligt at få en notifikation, når en signeringsordre annulleres.
Tilføjelse af indflytningsdato i mail til kopimodtager:
Indflytningsdato er nu tilføjet i den mail som sendes ud til kopimodtager, når en signeringsordre er færdigunderskrevet. Dette gør det lettere for kopimodtageren at identificere den specifikke signeringsordre.
Faciliteter på enheden, der bruges i lejekontrakt:
Der er blevet tilføjet et i-ikon ved de faciliteter på enheden, som kan bruges i lejekontrakten.
Sceening:
Hvis der på fanen lejere/købere på et tilbud trykkes på Send screenings mail, vil alle igangværende screeninger skifte status til annulleret, og der vil blive startet en ny. Er den nuværende screening færdig, vil alle dokumenter og besvarelser blive slettet.
marts 31, 2025
Release note – estatetool Marketing v.4 – uge 43
Release note

Opdatering af estatetool marketing 4 – Uge 43

Her kan du læse mere om opdateringen af estatetool marketing 4.5.1 som indeholder vigtige nye funktioner og forbedringer af systemet.

Spørgsmål?

Skrevet af: Charlotte Stidsen (Customer Succes Manager)
Oprettet: 21.10.2024
Opdateret: 21.10.2024
Opdateringen indeholder:

Multi upload af mediepakker
Nyt og forbedret overblik over data på enheden med:
Stamdata
Layout
Økonomi
Vilkår og betingelser
Markedsføring
Nyt og forbedret overblik over detaljer og vigtige datoer på tilbud
Banebrydende registrering af markedsføringsomkostninger og sporing

Læs mere om den store opdateringspakke, hvordan de nye og forbedrede funktioner anvendes og få et indblik i de ændringer som er foretaget i denne opdatering. Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte vores supportteam (support@estatetool.dk eller +4532163216) eller Customer Succes Manager Charlotte Stidsen (charlotte@estatetool.dk eller telefon +4525636261)

Læs om nye funktioner på vej…

Se nogle af de mange nye funktioner og forbedringer som er på vej i systemet, klik her
Ny multiupload-funktion: Effektivisér jeres medieopdateringer med få klik

Selvom vi altid arbejder på at optimere jeres oplevelse, er vi særligt glade for at kunne præsentere en ny, efterspurgt funktion, som vi tror, I vil sætte pris på. Vi introducerer nu muligheden for at uploade flere billeder på mange enheder samtidig.

Mediepakker oprettes på samme måde som tidligere og som i allerede kender, men med den nye funktion kan de nu uploades til flere enheder på én gang. Dette optimerer arbejdsgangen med at skulle uploade til hver enkelt enhed manuelt. I stedet får I en mere strømlinet proces, hvor I reducerer tidsforbruget og mindsker fejl.

Der er naturligvis stadig mulighed for at uploade mediepakker manuelt til enheder. Den nye funktion gør det dog muligt at uploade til enheder med samme enhedstype, antal værelser, plantegningstype eller blot de specifikke enheder, I vælger. Ønsker I at uploade til alle enheder på en ejendom, kan dette også gøres.

Funktionen er efter opdateringen tilgængelig under det nye menupunkt ‘Medier’ i menuen til venstre. Vi håber, I vil få glæde af denne nye funktion!

Med den nye multiupload-funktion kan I nemt vælge enhedstype, antal værelser og plantegningstype for hurtigt at uploade mediepakker til flere enheder samtidig.

Oprydning og omstrukturering for at give jer et bedre overblik

For at sikre jer en endnu bedre brugeroplevelse har vi foretaget en oprydning og omstrukturering af fanerne på enhederne. Vi har gjort brugergrænsefladen mere intuitiv og overskuelig, så I lettere kan navigere og få overblik over enheders data. Med andre ord, det er nu blevet nemmere at finde de oplysninger, præcis der hvor I forventer at finde dem.

Opdateringen har resulteret i introduktionen af nye faner samt justering af eksisterende faner, som vi vil uddybe længere nede. Derudover har vi forbedret tooltips, så I nemt kan se, hvilke felter der er påkrævet eller valgfrie, for at sikre korrekt indtastning af data.

Alt dette sker helt automatisk og kræver ingen tilpasning af jeres eksisterende data – det hele er bagudkompatibelt, så I kan fortsætte arbejdet uden afbrydelser. Endvidere har vi udarbejde brugerguides til jer som bliver frigivet samtidig med opdateringen. Læs mere om de ny eller optimerede faner herunder.

Fanen ‘Stamdata’

Den tidligere fane ‘Grunddata’ har fået en omfattende opdatering og er nu omdøbt til ‘Stamdata’. Det betyder, at det er blevet endnu lettere at få et hurtigt overblik over enhedens data og redigere dem, som I allerede kender det fra før.
Vi har også tilføjet nogle nye, praktiske funktioner. I kan nu sætte en renovationsdato, hvis en enhed skal renoveres eller allerede er under renovation. Derudover kan I validere enhedens adresse og automatisk få den præcise geografiske placering via koordinater – noget der er særligt nyttigt i End User Services.

Som noget nyt har vi nu gjort det muligt at sætte en enhed til “Under reservation” samt tilføje start- og slutdato for renovation. Dette giver jer et mere detaljeret overblik over enhedens status og gør det nemmere at planlægge vedligeholdelse og udlejning.

Som noget nyt er der kommet validering på postnummer og by. Det betyder at når der indtastes en postnummer, så finder systemet automatisk den rigtige by. Derudover er ‘Land’ lavet til en dropdown der sikrer bedre datavalidering.

Det er nu også muligt at validere enheds adresse og beregne et geografisk placering som geokode (koordinater). Dette kan bruges på oversigtskort på hjemmesider og boligvælgere.
Vi har i samme omgang opdateret postnummer og lande feltet som gør søgningen lettere.

Fanen ‘Layout’

Vi har samlet oplysninger om enhedens interiør og eksteriør i én ny fane vi kalder ‘Layout’, så I nemt kan finde alt om enhedens indretning ét sted. Tidligere var disse informationer fordelt på to forskellige faner, hvilket kunne gøre det tidskrævende at finde i en travl hverdag. Det er også blevet muligt at angive Tinglystareal, Grundareal og Andel af fællesareal på udlejningsenheder, ligesom der nu ikke længere er forskel på BBR-areal feltet på forskellige udbudstyper.
Som en del af opdateringen har vi også tilføjet et nyt felt, hvor I kan angive ‘enhedens orientering’. Denne information kan bruges til filtrering på boligvælgere og hjemmesider, hvilket skaber mere præcise søgemuligheder for brugerne.

I fanen ‘Layout’ kan I nu nemt redigere de generelle layoutdetaljer for enheden, herunder BBR-areal, grundareal og enhedsorientering. Disse oplysninger er samlet for at give et bedre overblik og gøre det lettere at tilføje vigtige data, som kan bruges på boligvælgere og hjemmesider.

I afsnittet om eksteriør under fanen ‘Layout’ kan I indtaste oplysninger om enhedens udendørsarealer, såsom antal altaner, haver, terrasser og garageareal. Disse oplysninger samles for at give et klart overblik over enhedens eksterne faciliteter og arealstørrelser.

Fanen ‘Økonomi’

Vi har gjort det nemmere for jer at arbejde med økonomiske oplysninger ved at tilpasse fanen ‘Økonomi’ efter den udbudstype, som enheden er angivet som i fanen ‘Stamdata’ under ‘Enhedens specifikationer’. Hvis udbudstypen er udlejning, vises kun de felter, der er relevante for udlejning. Det samme gælder, hvis udbudstypen er salg.

Dette giver jer et bedre overblik og sikrer, at I kun skal indtaste relevant og nødvendig data for den pågældende enhed. I fanen for udlejning kan I for eksempel tilføje beløb for aconto vand, varme og lignende samt justere grundleje og betalingsfrekvens. I fanen for salg kan I indtaste kontantpris, udbetalingsbeløb, årlige ejerudgifter og andre relevante oplysninger.

Her ses felterne for en udlejningsenhed. De grå felter i sektionen Første betaling beregnes automatisk ud fra den angivede Vilkår og betingelser i systemet og hjælper brugeren med hurtigere at få fat i de informationer de søger.

Her ses felterne for en udlejningsenhed. Her er der ryddet ud i felter som ikke bliver anvendt eller felter er flyttet til andre og mere oplagte faner under Rediger enhed.

Fanen ‘Vilkår og betingelser’

Vi har introduceret en helt ny fane kaldet ‘Vilkår og betingelser’, der giver jer mulighed for at tilpasse specifikke vilkår for både lejekontrakter på udlejningsenheder og købsaftaler på salgsenheder.
I denne fane kan I blandt andet lave særlige indstillinger i forhold til depositum, forudbetalt leje og lignende. Når I genererer en lejekontrakt, kan I vælge at benytte disse særlige indstillinger i stedet for ejendommens standardkontrakt. Felterne ‘udregnet depositum’ og ‘udregnet forudbetalt leje’ bliver automatisk beregnet baseret på det antal måneder, I angiver i felterne for depositum og forudbetalt husleje. Denne information overføres automatisk til lejekontrakten, hvis I vælger, at data til lejekontrakten skal komme direkte fra enheden.
For salgsenheder er det i denne fane muligt at indstille udbudsstartdatoen og overtagelsesdatoerne, så det bliver nemt at styre hele processen fra start til slut.

Fanen ‘Vilkår og betingelser’ giver jer mulighed for at tilpasse lejekontraktens specifikke vilkår, såsom depositum, forudbetalt husleje og opsigelsesperioder. De automatisk beregnede felter for depositum og forudbetalt leje overføres direkte til lejekontrakten, hvilket gør processen både nem og effektiv.

For salgsenheder giver fanen ‘Vilkår og betingelser’ jer mulighed for at indstille vigtige datoer som udbudsstart og overtagelsesdatoer, inklusive eventuelle ændringer. Dette hjælper jer med at holde styr på vigtige milepæle i salgsprocessen.

Fanen ‘Markedsføring’

For at gøre det endnu nemmere for jer at arbejde med markedsføring af jeres enheder, har vi nu samlet alle relevante felter i en dedikeret fane kaldet ‘Markedsføring’. I denne fane kan I nemt tilføje links til eksterne hjemmesider, videoer og applikationer. Derudover kan I opdatere SEO-titler og meta-beskrivelser, så jeres indhold bliver optimeret til søgemaskiner og brugeres onlineoplevelse.
Dette skaber et samlet overblik, hvor alt indhold relateret til markedsføring er samlet ét sted og kan opdateres hurtigt og effektivt.

Fanen ‘Markedsføring’ samler alle felter relateret til eksterne links, SEO og applikationer, så I nemt kan administrere enhedens markedsføringsdetaljer.

Detaljer på et tilbud

Vi har redesignet og optimeret fanen ‘Detaljer på tilbud’ for at gøre processen mere brugervenlig og effektiv. Denne opdatering samler alle vigtige informationer relateret til et tilbud på ét sted, hvilket gør det nemmere at navigere og håndtere oplysninger som reservationsdatoer, screeningsdeadlines og ind- og fraflytningsdatoer.
Fanen giver også et overblik over vilkår og betingelser, hvor systemet automatisk beregner depositum og forudbetalt leje. Månedlige udgifter for enheden kan også nemt redigeres, hvilket gør tilbudshåndteringen både hurtigere og mere præcis.

Her vises blandt andet det nye felt for den ansvarlige bruger for tilbuddet.

Her vises datoer i forbindelse med reservation af en enhed eller en deadline for en screening på en potentiel kunde kan sættes eller redigeres.

Her får man et overblik over vilkårene og betingelserne for tilbuddet.
Disse felter kan ændres og systemet beregner automatisk selv beløbene.

Her vises et overblik over enhedens månedlige udgifter, som let og hurtigt kan redigeres.

Håndtering af markedsføringsomkostninger

Som noget helt nyt introducerer vi nu muligheden for at registrere og logge markedsføringsomkostninger, der afholdes på en ejendom. I kan nu registrere omkostninger baseret på type, kanal og ansvarlig, samt tilføje interne bemærkninger til hver omkostning.
Indtil nu har det været næsten umuligt at forbinde markedsføringsomkostninger med konverteringen af leads og kunder. Med vores nye lead-modul, som vi frigav i sommer, er det nu muligt at spore markedsføringsomkostninger via UTM-koder, så I kan analysere, hvilke kampagner der leverer de mest værdifulde kunder, og hvad omkostningen er pr. kunde.
Denne nyhed er en game-changer for branchen og giver jer indsigter, der før var uopnåelige. I kan nu få et præcist billede af, hvilke kampagner der skaber flest kunder, hvilke kampagner der giver den bedste ROI, og hvilke der har den største værdi for jeres forretning. Mulighederne er mange, og vi arbejder lige nu på at implementere et nyt dashboard, der gør det muligt at dykke ned i denne data og bruge den til strategisk beslutningstagning.
Dette er et stort skridt fremad for at optimere jeres markedsføringsbudgetter og sikre, at I får mest mulig værdi ud af jeres investeringer.

Markedsføringsomkostningerne er inddelt i år og måneder, og for hver måned kan registreres de afholdte markedsføringsomkostninger der har været på ejendommen.

Når I opretter eller redigerer en markedsføringsomkostning for en bestemt måned, får I mulighed for at registrere detaljer som markedsføringstype, kanal, budgetteret og faktisk udgift samt interne bemærkninger. I kan også tilknytte omkostningen til en specifik UTM-kampagne for præcis sporing af resultater. Dette sikrer, at omkostningerne er tydeligt forbundet med relevante kampagner og kan måles op mod de leads, de genererer, hvilket giver et solidt datagrundlag for fremtidige beslutninger.

Sneak peek – Nyt dashboard på vej

Sneak peek af det nye dashboard som vi arbejder på netop nu og forventer at frigive i december 2024. Her vises fra fanen markedsføring, hvor fx data om leads, kunder og markedsføringsomkostninger kombineres til et hidtil uset overblik.

Sneak peek af det nye dashboard som vi arbejder på netop nu og forventer at frigive i december 2024. Her vises fra fanen markedsføring, hvor fx data om leads, kunder og markedsføringsomkostninger kombineres til et hidtil uset overblik.

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, så tøv ikke med at tage kontakt til os. Du kan skrive eller ringe til Charlotte Stidsen, Customer Succes Manager på +45 25 63 62 61 eller charlotte@estatetool.dk
Kommende opdateringer på vej

Herunder kan se de kommende funktioner, forbedringer eller fejlrettelser som vi arbejder på at frigive i kommende opdateringer.

Fuldt dynamisk og kundetilpasset Compliance modul til håndtering af kundedata, herunder overholde af GDPR-regler mv.

Forventet frigivelse Primo november 2024

Omfattende dashboard til dyb dataanalyse og indsigt på tværs af ejendomme, enheder, leads, kunder, brugere mv.

Forventer frigivelse december 2024

Implementering af AI-generede enhedsbeskrivelser, SEO tekster mv. som gør det hurtigere og nemmere at oprette individuelle og værdiskabende tekster og beskrivelser på enheder og ejendomme

Forventet frigivelse december 2024 / januar 2025

Håndtering af personlige fremvisninger og åbent hus tilmeldinger, med automatisk bekræftelsesmails, reminders mv.

Forventet frigivelse januar 2025

Mulighed for at starte screening på et lead fra leadmodulet

Forventet frigivelse januar 2025

Udvidelse af synkronisering/delt adgang af ejendom som deles mellem to estatetool løsninger, herunder med mulighed for deling af kundedata, tilbud, dokumenter mv.

Forventet frigivelse februar 2025

Understøttelse af generering og signering af projektkøbsaftaler til brug på ejerboliger i seriesalg

Forventer frigivelse februar/marts 2025

Automatisk statusskift på enheder, så systemet registrerer og skifter status på en enhed fx når lejekontrakten underskrevet og første indbetaling er modtaget

Forventet frigivelse marts 2025
oktober 21, 2024