Vil du vide mere om ejendomsmarkedets bedste softwareløsninger? Vi brænder for at give dig en rundtur i systemet og en demo af Ei.DO boligvælgeren.
- +45 32 16 32 16
- hello@estatetool.dk
Release note
Opdatering af estatetool marketing v.4 - Uge 24
Her kan du læse mere om opdateringen af estatetool marketing v4.5.4, som bliver frigivet 10.06.2025 og som indeholder vigtige nye funktioner og forbedringer.
Skrevet af: Charlotte Stidsen (Customer Sucess Manager)
Oprettet: 06.06.2025
Opdateret: 10.06.2025
Vigtig information
Vi har en vigtig nyhed om estatetool, som vi har glædet os til at fortælle dig.
Der sker hele tiden opdateringer og forbedringer af vores system.
ESTATETOOL 4.5.5 ER KLAR!
Opdateringen indeholder:
På denne side kan du læse mere om hvordan man bruger de nye funktioner. Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte vores support.
Projekt købsaftaler - direkte i Estatetool
Som noget helt nyt er det nu muligt at håndtere projekt købsaftaler direkte i Estatetool.
Når du opretter et salgstilbud, kan du nu automatisk generere en projekt købsaftale og sende den til digital signering – alt sammen direkte fra systemet. Det sikrer en hurtigere og mere strømlinet proces, hvor manuelle dokumenthåndteringer minimeres.
For at sikre, at funktionaliteten passer til jeres setup og arbejdsgange, kræver det en kort opsætning første gang. Vi hjælper naturligvis med at få det hele på plads.
Ønsker I at benytte projekt købsaftaler, er I meget velkomne til at kontakte vores Customer Success Manager, Charlotte Stidsen, på telefon 25 63 62 61 eller mail charlotte@estatetool.com.
Vælg hvilke dokumenter, der skal tilføjes til signeringsordren.
Preview af den samlede signeringsordre, som kan ses igennem inden den sendes afsted til signering.
Udvidet understøttelse af erhvervskunder
Med denne release styrker vi muligheder for at arbejde professionelt og effektivt med erhvervskunder i Estatetool. Den nye funktionalitet gør det muligt at håndtere virksomhedskunder med samme automatisering og struktur som privatkunder – med fokus på kvalitet, datasikkerhed og brugervenlighed.
Af vigtige funktioner kan nævnes:
- CVR-opslag med automatisk udfyldelse af stamdata
- Opdatering af stamdata via screeningsformular
- Automatisk oprettelse af tegningsberettigede via screening
CVR-opslag til indhentning af stamdata
Ved indtastning af CVR-nummer henter systemet automatisk relevante virksomhedsoplysninger fra CVR-registret – inkl. navn, adresse, selskabsform og status. Det reducerer tastearbejde og sikrer korrekte data fra start.
Ved indtastning af CVR-nummer laver systemet et opslag i CVR-registreret og udfylder automatisk data.
Automatisk opdatering af stamdata via screeningsformular
Stamoplysninger holdes automatisk ajourført, så du altid arbejder med opdaterede og valide informationer – helt uden manuel vedligeholdelse.
Automatisk oprettelse af tegningsberettiget for selskabet
Når en erhvervskunde udfylder en screeningen, er det muligt at udfylde data omkring de tegningsberettede personer for selskabet. Ved opdatering af stamdata fra screeningsformularen identificerer systemet automatisk de tegningsberettigede og opretter dem på kunden under fanen ‘Stamdata’. Herfra kan man se de tilknyttede tegningsberettigede, redigere deres data eller slette dem. Det er muligt at benytte disse i forbindelse med digital signering – aktiver dem blot ved at markere firkanten til venstre på listen.
Ved tilføjelse af spørgsmål omkring tegningsberettigede i screeningsformularen, der sendes ud til kunden kan systemet ved modtagelse af besvarelsen automatisk oprette og tilknytte de tegningsberettigede personer til kunden.
De tegningsberettigede personer bliver oprettet og tilknyttet kunden i systemet. De tegningsberettigede vil som standard være aktiveret til at skulle bruges i forbindelse med signering. Bemærk at det er nødvendigt at udfylde enten ‘Bank ID’ eller ‘2-faktor’ på en aktiv tegningsberettiget.
Øvrigt indholdt i opdateringen
Herunder kan se de øvrige funktioner, forbedringer eller fejlrettelser som også er indeholdt i opdateringen.
- Mindre forbedringer og justeringer på kundekort
- Parkeringspladsfelter er nu synlige på tilbudsoverblikket
- Beregnet prorata indflytningspris er tilføjet til rapportdesigner
Det er nu muligt at inkludere lejeforholdets begyndelsesdato i filnavnet på genererede lejekontrakter. Funktionen er som udgangspunkt aktiveret.