Release note - estatetool Marketing v.4 - Uge 14

Release note

Opdatering af estatetool marketing v.4 - Uge 14

Her kan du læse mere om opdateringen af estatetool marketing v4.5.3, som bliver frigivet d. 01.04.2025 og som indeholder vigtige nye funktioner og forbedringer.

Spørgsmål?

Skrevet af: Charlotte Stidsen (Customer Success Manager)

Oprettet: 27.03.2025

Opdateret: 31.03.2025

Vigtig information

Vi har en vigtig nyhed om estatetool, som vi har glædet os til at fortælle dig.
Der sker hele tiden opdateringer og forbedringer af vores system.

ESTATETOOL 4.5.3 ER KLAR!

På denne side kan du læse mere om de nye funktioner. Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte vores support.

Opdatering af kundetyper

Vi har gjort det muligt let at skifte mellem kundetyperne privat og erhverv. Felterne tilpasser sig efter den valgte kundetypen, så der kun vises relevante felter.
Ved erhvervskunder vises felter som CVR, Firmanavn og C/O adresse. Ved privatkunder vises CPR-nummer.

Vi har indført look-up via CVR-registret. Dette betyder at når CVR-nummeret indtastes, henter vi data fra CVR registeret og indsætter oplysningerne i de relevante felter. Dette gør indtastningen hurtigere og mindsker tastefejl.

Vi har ligeledes indført adresse look-up via google. Ved indtastning i feltet Vejnavn, kommer der forslag frem til adressen. Når en adresse vælges, indsættes informationen i de relevante felter.

CVR-nummer, Firmanavn og C/O vises ved valg af kundetypen Erhverv i dropdown øverst.

CPR-nummer samt status på validering vises ved valg af kundetypen Privat i dropdown øverst.

Det ser således ud når en kunde er MitID valideret. CPR-nummer samt status på validering vises ved valg af kundetypen Privat.

Nye valideringsindstillinger på kunder

På kundens stamdata er der kommet følgende valideringsindstillinger: Dansk CPR-nummer og Har gyldigt bank ID. Disse bruges til at aktivere hvorvidt der kan gøres brug af CPR-nummer, dynamisk kode (tidligere SMS-kode) og fast kode (tidligere aftalt kode) ved signering.

Dansk CPR-nummer:
Som standard er en privatkunde sat til at have dansk CPR-nummer, så man kan taste CPR-nummeret ind. For at skabe mere sikkerhed har vi opdateret CPR feltet og skjult de sidste fire cifre. Ved klik på ikonet til højre i feltet, vises det fulde CPR nummer.
Hvis en privatkunde ikke har dansk CPR-nummer skal man deaktivere togglen ved Dansk CPR-nummer.

Har gyldigt bank ID:
Hvis privatkunden ikke har gyldigt bank ID har man mulighed for at gøre brug af en dynamisk kode eller en fast kode (tidligere kaldet SMS kode og aftalt kodeord).
Hvis man aktiverer Ja ved Har gyldigt bank ID fjernes muligheden for at bruge Dynamisk kode og Aftalt kode.

Felterne Fast bopæl i Danmark og Boet i Danmark i 5 år bruges i forbindelse med udarbejdelse af projektkøbsaftaler, som snart frigives i systemet.

Dynamisk kode (tidligere SMS-kode):
Funktionen er den samme. Vi har tilføjet en beskrivelse for, at gøre det nemmere for brugerne.

Fast kode (tidligere Aftalt kode):
Funktionen er den samme. Vi har tilføjet en beskrivelse for, at gøre det nemmere for brugerne.

De nye valideringsmuligheder på kunden. Fast bopæl i Danmark og Boet i Danmark i 5 år er en del af næste frigivelse, som indeholder udarbejdelse af projektkøbsaftaler i systemet.

MitID validering

Som noget helt nyt kan man nu lave MitID validering på kunden i systemet.

Under fanen Lejere på et tilbud vises den nuværende valideringsstatus ud fra kundens CPR-nummer. Under fanen Screening på tilbud, er det muligt at starte en MitID validering.

Krav til start af automatisk MitID validering via esignatur:

Ja til Dansk CPR-nummer
Ja til Har gyldigt Bank ID
Udfyldt CPR-nummer, vil man kunne starte en validering ved esignatur.

Har kunden Nej til Dansk CPR-nummer og Har gyldigt Bank ID, kan man lave en manuel validering af kunden. Dette sker via de dokumenter der er uploadet på tilbuddet.

Krav til den manuelle validering:

Der skal være minimum et billede ID såsom pas eller kørekort
Der skal være minimum et ikke billede ID såsom Sundhedskort, Bopælsattest, Personattest, Dåbsattest eller Fødselsattest.

Når kunden er valideret ændres statussen fra Mangler validering til MitID valideret.

Hvis en kunde er valideret med MitID, bliver felterne til CPR-nummer, fornavn og efternavn låst. Valideringen kan slettes fra screeningsfanen, eller på kunden i kundekartoteket.

Ønsker I at gøre brug af MitID validering-funktionen, kontakt venligst Estatetools customer succes manager Charlotte Stidsen på tlf. 25 63 62 61 eller på mail charlotte@estatetool.com.

Det ser således ud når en kunde ikke er MitID valideret.

Under fanen Screening startes valideringen ved at trykke på knappen Valider ud fra kundens navn.

Det ser således ud når en kunde er MitID valideret.

Ejerandel på salgsenheder

Når et salgstilbud færdiggøres, bliver der automatisk lavet en ligelig fordeling af ejerandelen mellem tilknyttede købere. Ejerandelen kan ændres under Detaljer fanen på tilbuddet. Bemærk at ejeandel godt kan være under 100% men kan ikke være over 100%.

Det er muligt at ændre ejerandelene under fanen Detaljer på tilbuddet.

Bestilling af lejekontrakt

Det er nu muligt at bestille en lejekontrakt, dette gøres under fanen Detaljer på et tilbud. Når en lejekontrakt bestilles, sendes der en mail til den mail der er angivet i forbindelse med opsætningen af Bestil lejekontrakt-funktionen foretaget af Estatetool. Via mailen kan der tilgås en sikret side, hvor al relevant information til at lave en lejekontrakt vil fremgå.

Vi har gjort det let at kopiere informationen fra den bestilte lejekontrakt – klik blot på kopier-ikonet ud fra hver linje. Dette mindsker fejl, der kan opstå i forbindelse med manuel indtastning.

Ønsker I at gøre brug af Bestil lejekontrakt-funktionen, kontakt venligst Estatetools customer succes manager Charlotte Stidsen på tlf. 25 63 62 61 eller på mail charlotte@estatetool.com.

Man kan let bestille eller genbestille en lejekontakt ved blot at klikke på knappen Bestil lejekontrakt / Genbestil lejekontrakt.

Al relevant data er samlet på en sikret side. Dataen kan let kopieres ved at klikke på kopier-ikonet ud fra hver linje.

Øvrige funktioner i opdateringen

Notifikationer ved annulleret signeringsordre:
Det er nu muligt at få en notifikation, når en signeringsordre annulleres.

Tilføjelse af indflytningsdato i mail til kopimodtager:
Indflytningsdato er nu tilføjet i den mail som sendes ud til kopimodtager, når en signeringsordre er færdigunderskrevet. Dette gør det lettere for kopimodtageren at identificere den specifikke signeringsordre.

Faciliteter på enheden, der bruges i lejekontrakt:
Der er blevet tilføjet et i-ikon ved de faciliteter på enheden, som kan bruges i lejekontrakten.

Sceening:
Hvis der på fanen lejere/købere på et tilbud trykkes på Send screenings mail, vil alle igangværende screeninger skifte status til annulleret, og der vil blive startet en ny. Er den nuværende screening færdig, vil alle dokumenter og besvarelser blive slettet.